4. Comment intégrer votre adresse courriel à BluMortgage

4. Comment intégrer votre adresse courriel à BluMortgage

Introduction

L’intégration de votre courriel à votre CRM BluMortgage peut simplifier votre processus de communication, vous permettant de gérer vos interactions avec vos clients de manière plus efficace.
Cet article vous expliquera comment intégrer votre courriel au CRM BluMortgage.
InfoSi vous avez des questions concernant cet article, contactez support@bluroot.ca

Comment intégrer votre courriel

Below are the steps on how to integrate your email to BluMortgage CRM
  1. Connectez-vous à votre compte BluMortgage CRM
  2. Accédez à la page de configuration
    1. Cliquez sur l’icône « Configuration » (⚙️) en haut à droite de la page, à côté de votre photo de profil..
    2. Dans la boîte intitulée « Canaux », cliquez sur « Courriel ».
    3. Cliquez sur « Commencer » pour démarrer le processus d’intégration du courriel.
  3. Configurer le courriel
    1. Si vous utilisez l’un des services de messagerie populaires — Zoho Mail, Gmail, Yahoo Mail, Office 365 — veuillez sélectionner votre fournisseur. Sinon, choisissez « Autre messagerie » et suivez les instructions ci-dessous.
    2. Assurez-vous que le protocole IMAP est sélectionné, puis cliquez sur « Configurer »
    3. Une fenêtre contextuelle s’affichera, vous invitant à vous connecter à votre plateforme respective. Saisissez vos identifiants de connexion.
  4. Finalisez la configuration
    1. La synchronisation commencera, ce qui peut prendre un certain temps.
    2. Pendant la synchronisation de la boîte de réception, choisissez si vous souhaitez que vos courriels soient Publics, Privés ou au niveau de l’enregistrement.

Option Autre messagerie

  1. Finaliser la configuration du courriel.
    1. Après avoir sélectionné Autre messagerie, comme pour les services de messagerie populaires, choisissez IMAP, puis cliquez sur Configurer.
    2. Entrez les informations de votre serveur de messagerie, y compris l’adresse du serveur, le port et le type de connexion.
      Note : La plupart de ces informations peuvent être trouvées en ligne ou auprès de votre fournisseur de messagerie.
    3. Cliquez sur "Configurer"
  2. Finalisez la configuration
    1. La synchronisation va commencer, ce qui peut prendre un certain temps.
    2. Pendant la synchronisation de la boîte de réception, choisissez si vous souhaitez que vos courriels soient Publics, Privés ou au niveau de l’enregistrement.


Présentation vidéo

Voici une vidéo d’une minute qui présente le processus d’intégration de votre boîte de réception de courriels avec BluMortgage.

Gestion des erreurs – Problème Office 365

Si vous recevez l’erreur suivante lors de l’authentification Office 365, vous devrez ajuster les paramètres de votre compte Microsoft.
Veuillez consulter CET ARTICLE ou contacter support@bluroot.ca pour obtenir de l’aide supplémentaire.
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