Bien que BluMortgage vous fournisse un certain nombre d'étapes par défaut, vous êtes libre de les modifier comme vous le souhaitez ! Veuillez suivre ces étapes pour ajouter ou supprimer des étapes :
Cliquez sur l’icône en forme de roue dentée (⚙️) située en haut à droite.
Sous la section « Personnalisation », sélectionnez « Modules et champs ».
Passez la souris sur le module « Transactions » (cela peut être soit Hypothèques soit Opportunités) et cliquez sur les trois points.
Cliquez sur l’option « Mappage des étapes et des probabilités ».
Dans la section « Mappage des étapes et des probabilités », examinez les noms des étapes existantes.
Si vous souhaitez supprimer une étape (ex. : « Propriétés supplémentaires »), cliquez simplement sur l’icône « Supprimer » ou ( - ) à côté.
Pour ajouter une nouvelle étape (ex. : « Renouvellements »), cliquez sur le bouton « Ajouter » ou ( + ).
Spécifiez la probabilité (ex. : 100 %) et le résultat, comme « Fermé - Gagné ».
Vous pouvez activer ou désactiver la coloration des options de la liste déroulante selon vos préférences.
Après avoir effectué les modifications nécessaires, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour mettre à jour vos étapes de transaction.
Vos changements seront reflétés dans le module des transactions.